Do usług - CRM dla małych firm

О приложении Do usług - CRM dla małych firm

Помощник для малого бизнеса. Заказы, клиенты, документы, расчеты, карты, совместная работа...

У вас бизнес в сфере услуг, и вы утопаете в записях, стикерах и электронных таблицах? Ваш мобильный помощник к вашим услугам, организуя ваши заказы, клиентов и повседневную работу — без сложных систем.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ

Добавляйте разовые и повторяющиеся заказы. Просматривайте их в списке, календаре или на карте. Ежедневный просмотр показывает ваше расписание с доступными промежутками, а приложение предлагает ближайшую доступную дату, учитывая ваш личный календарь телефона.

Каждый заказ предоставляет полный набор информации в одном месте:

• Услуги с расценками и элементами стоимости

• Документы, фотографии и ссылки

• Готовые шаблоны PDF: Смета расходов, Отчет об обслуживании, Счет-фактура

• Запчасти и материалы, полученные со склада

• Устройства клиентов, назначенные для заказа

• Статусы: выполнено, выставлен счет, оплачено

• Напоминания, заметки, платежи

Фильтруйте заказы по дате, статусу, группам клиентов и услугам. Выбирайте несколько заказов и выполняйте массовые действия: изменяйте статусы, отображайте на карте, экспортируйте в файл или отправляйте сообщения клиентам. БАЗА ЗНАНИЙ О КЛИЕНТАХ

Каждый клиент — физическое или юридическое лицо — имеет полную историю заказов, платежей, устройств, документов и заметок. Добавляйте клиентов вручную, из телефонных контактов, по идентификационному номеру налогоплательщика (NIP) или импортируйте из CSV-файла. Назначайте их группам и управляйте несколькими телефонными номерами и адресами электронной почты.

Связь одним щелчком мыши: звонок, отправка текстового сообщения, электронного письма или запуск навигации по клиенту. Проверяйте наличие просроченных платежей с помощью фильтра должников.

СКЛАД И ЗАПЧАСТИ

Ведите учет устройств, запасных частей и расходных материалов по категориям. Отслеживайте уровни запасов. Загружайте запчасти для заказов с помощью автоматической проверки запасов. Определяйте пользовательские поля описания и используйте сканер штрих-кодов. Импортируйте данные из CSV-файла.

ШАБЛОНЫ СООБЩЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ

Создавайте шаблоны сообщений с переменными (данные о клиенте, заказы, компания). Отправляйте персонализированные сообщения одному или нескольким клиентам. Настраивайте нижние колонтитулы SMS и электронных писем. Создавайте PDF-документы из готовых шаблонов и организуйте их по группам.

Добавьте логотип вашей компании в PDF-документы и позвольте клиенту подписать их на экране. Подпись можно добавить в смету или отчет об оказании услуг.

КОМАНДНАЯ РАБОТА

Пригласите своих сотрудников и субподрядчиков. Назначайте заказы конкретным лицам. У каждого есть соответствующий уровень доступа — владелец управляет, сотрудник, а субподрядчик выполняет. Данные передаются в режиме реального времени.

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ

Проверяйте ключевые показатели вашей компании и команды. Анализируйте выполненные и просроченные заказы, в том числе отдельно для каждого члена команды, и экспортируйте результаты в PDF.

БЕЗОПАСНЫЕ И ПОСТОЯННО ДОСТУПНЫЕ ДАННЫЕ

Синхронизация данных в облаке в режиме реального времени на 3 устройствах на пользователя. Работайте в автономном режиме — ваши данные будут синхронизироваться автоматически при подключении. А если вы не работаете в облаке, создавайте резервные копии вручную или автоматически и восстанавливайте данные по мере необходимости.

НАСТРОЙТЕ ПОД ВАШУ РАБОТУ

Настройте нумерацию заказов и счетов, рабочее время, первый день недели, валюту, светлую/темную тему и язык интерфейса (PL, EN, DE, FR, ES, PT). Создайте собственный каталог услуг с ценами и компонентами ценообразования.

ДЛЯ КОГО?

Для индивидуальных предпринимателей, микро- и малых сервисных компаний. Попробуйте бесплатно и посмотрите, подходит ли оно для вашего рабочего процесса.

**** УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ****

После установки приложения полный функционал доступен постоянно. Единственное ограничение — объем вводимых данных.

Для полного использования приложения необходимо приобрести один из тарифных планов подписки, перейдя в меню «Управление» -> «Подписка». Ваша подписка автоматически продлевается. При продлении подписки с вашего счета будет списана сумма за 24 часа до окончания срока действия подписки. Чтобы избежать продления, необходимо отменить подписку не менее чем за 24 часа до даты истечения срока действия.

Что нового в версии 5.6.7